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特朗普周(zhou)五突然叫停了针对美国(guo)科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然(ran)的攻击(ji)”。他在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段(duan)相对平静(jing)的时期后再次陷入混乱。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄🩱🍈💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👙🤍🍆🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝，分别以25/3/20🍎🍑🍏、25/6/12为界💞🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中👝🍓🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🥾🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰、电网设备🥿🥬、工业金属🍄、啤酒等板块的轮动机会🍇🥦；而另一方面🍌，资金脉冲加速🩱💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻🥾👅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥭🤬👞，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB💕🩱、国产算力链💖💖💌💯🥿，以及近期明显涨价的存储🍌🥬👝、小金属。

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1、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💞👅👄🥝🤬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、今年以来🧄🥔💝👅，个股涨幅中位数达到8.5%😠👜🍇；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡💯，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍆。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💔🍓。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩰💖🤍，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍏😡👅🥾，一旦在某种因素推动下🩲🥕，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🌽🩳🌽👙🥔，增量最近有望加速流入🤬，呈现正反馈效应🍌🥒🥕👘。从7月开始💘，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍑🩳💖。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。