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去年五月，何(he)涛带几名创始团队成(cheng)员去爬了最后(hou)一次山。这次站上山顶，不是看空(kong)一切(qie)，而(er)是坚定团队意志、干成一件事。比 “天(tian)才还是傻(sha) * ” 的(de)答案更重要的是 “要看一(yi)个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也(ye)没那么傻 *，真要一个(ge)分数，那 90 分——他说过，这人很自信。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升👘，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场👞🍅；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🥕👚🍉💖；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🎒，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🩱🥾🥔🤍。

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展望2025年下半年🍓😠，随着化工品供需格局改善，以及原油🥭、煤炭等大宗原材料价格回落👜👜、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💕。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表(biao)示，加力推出进一步(bu)深化改革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科创板(ban)设(she)置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第(di)五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商(shang)业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资(zi)者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标(biao)准的企(qi)业，试点引入资深(shen)专业机构投资者制度；面向优(you)质科技企业试点IPO预先审阅(yue)机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在(zai)审未盈利(li)科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍅💗。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🍇。