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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假(jia)日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农(nong)业部对(dui)供需(xu)均报(bao)以乐观期(qi)待。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存(cun)在(zai)干旱隐患，三(san)季度(du)急需更多广(guang)泛的降(jiang)雨。5月10日日(ri)内瓦会议中(zhong)美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美(mei)关系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否(fou)好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格(ge)单(dan)边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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