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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价😈，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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而(er)目前方兴未艾的新产(chan)业趋势也是市场突(tu)破上行(xing)的关键力量，目前市场上正在演(yan)绎的大产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器人(ren)、创(chuang)新药、新消费、固(gu)态电池、可(ke)控核聚变、低空经济(ji)、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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本周上证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴水率环比上(shang)一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环(huan)境变差。IC当月合约近(jin)一季度(du)平均(jun)每周基差(cha)变(bian)化-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变差(cha)。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动🩳👚，否则它们将成为新常态。

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1、订单方面🥕，该行预计1HFY26订单能见度较高🥔🥭，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗👡，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动😈🥕🤬🍍。费用支出方面💗🧅🩰，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务🥭🩳，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成🤍🧅。

2、综合以上👗🍍💞，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿🤬🍈💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲💟💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿🥒💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💖。