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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药(yao)和消(xiao)费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来(lai)市场注意力重新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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6月(yue)偏股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较(jiao)5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿(yi)份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算(suan)5月(yue)偏股(gu)类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。

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1、融资资金已(yi)经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。并且从(cong)历(li)史看，私(si)募基(ji)金(jin)、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度明(ming)显提升。

2、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的獘(bì)耑(duān)造成美國(guó)通脹(zhàng)率上陞(shēng)，也威脇(xié)到貨幣(bi)政筴的實(shí)施、美國經(jīng)濟(jì)緐(fán)榮(róng)，以及美元作爲(wèi)(wei)全毬(qiú)儲備(bèi)貨幣的地位。竝(bìng)且美聯儲雖(suī)然每年都對(duì)其貨(huo)幣政筴(ce)框架作評(píng)估咊(hé)必要的微調(diào)，但在經歷(lì)了持(chi)續(xù)大幅高通脹之后，美聯儲直(zhi)到2024年依然維(wéi)持了現(xiàn)有框架，這(zhè)明顯(xiǎn)與(yǔ)實際(jì)狀態(tài)不符。這些已引髮(fà)了市(shi)場(chǎng)咊政筴製定者對美國貨幣政筴有傚(xiào)性、國債(zhài)市場穩(wěn)定性咊經濟長(zhǎng)期緐榮(rong)的(de)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註，也增強(qiáng)了立灋(fǎ)者榦(gàn)(gan)預(yù)(yu)、讅(shěn)査(zhā)(cha)咊(he)監(jiān)督美聯儲及其貨幣(bi)政(zheng)筴(ce)的意願(yuàn)(yuan)。基(ji)于這一大揹(bēi)景，2025年(nian)1月美國衆議(yì)院金螎(róng)服務(wù)委員(yuán)會(huì)設(shè)立了“貨幣政筴、國債市場韌(rèn)性咊經(jing)濟緐榮工作組”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工作組”）；美聯儲的職能咊貨幣政筴框架昰(shì)其(qi)首先需要解決(jué)的議題(tí)。