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上海易(yi)居(ju)房地(di)产研究院副院长严跃进在接受《证券日(ri)报》记者采访时表(biao)示，当前改善性住房需求(qiu)持续释放，以及现房销售占比(bi)上升，反映出购房者对于(yu)居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端(duan)改善产品成为支撑市场成交的重要力量，也在一定程度上稳定了核(he)心(xin)城市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广，市场有(you)望(wang)延续温和修复态(tai)势，核心(xin)城市改善需求有望继续“领跑(pao)”成交。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍌，下同），机构调研活动累计271场🩰🥑🧡👘。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥾，北证上市公司累计被调研12次。

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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上(shang)，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动💓🍄💯，数通市场快速增长🥥，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元👄👚🍌🧄，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元💟🍒💋，同比增长236.57% 👜🥝。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👙💯；实现归母净利润9319.44万元👄🥕，同比增长1003.78%💋🍎🥭。