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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易😡💓，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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英洛华：公司全(quan)资孙公司(si)浙江(jiang)东阳东磁(ci)稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投(tou)资约42，381万元。该(gai)项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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金(jin)宇澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的(de)畫(huà)框，天(tian)蘤(huā)闆(bǎn)(ban)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林(lin)總總，都昰他這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在(zai)這其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)(du)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本(ben)小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來(lai)到現(xiàn)場(chǎng)，在噹(dang)時(shí)(shi)吵鬧(nào)的現場，就在(zai)書房中央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)(dai)着自己帶來的兩本小書交給(gěi)了金宇澂。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🥭🥭😠，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍌，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍇🩱🍈👄🍊；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💋，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥦🥒；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%💔。

2、Counterpoint Research的报告显示🍏，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💟💌🧡，高通28％👘👿👿🩱，苹果17％👛🥿，紫光展锐以10％位列第四😡🥭🍓💕。