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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜💘、铝价格大涨👗🥦💗，带动相关权益表现🥑🤬；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节(jie)点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期(qi)的截(jie)止(zhi)日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看(kan)对资本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新(xin)星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月(yue)29日(ri)，今年(nian)以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)(lian)接基金）的(de)纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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1、但特朗普4月下旬(xun)暂停(ting)部分高关税的决定成为转折点。标(biao)普500指数创下历史新高，经济数据显示增长稳健，科技股再度受到追捧。

2、那么此时，市场选择的共性(xing)特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增(zeng)量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正(zheng)反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最(zui)好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。