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风格层面🍒🧅💝🌽🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦💟，成长价值或相对均衡💯💖。具体来说，第一😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳👛🎒，大盘风格略占优。第二🍒🩲🧅🥕，外部流动性方面💕👿🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🍎🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒💕🧅，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲🍏👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒。

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作(zuo)为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基(ji)文曾见证世界(jie)飞速发展十年中的政治动荡、经济危(wei)机，也见(jian)证了全球对气(qi)候(hou)危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的(de)现实令人(ren)警醒。2024年成为人类有记录(lu)以来最热年(nian)份，全球各地(di)经历了各种极端天气(qi)带来的灾害。

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1、截(jie)面波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数(shu)成分(fen)股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证500指数横截(jie)面波动率处于(yu)近(jin)半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口(kou)份額(é)近年來有所下(xia)降(jiang)，齣口敞口風(fēng)(feng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)(wang)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續去化，光伏中期業績或迎來(lai)邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業(ye)機器人産量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da)，疊加人形機器人産業化提速(su)，特斯拉Optimus量(liang)産在即，覈(hé)心零部件企業率(lv)先受益，自動化(hua)設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有朢延續較快增(zeng)長。