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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥿🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝👙，市场对美联储7月降息预期有所升温💔💖🌽。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇🥬😠🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄，再融资规模持平前期💘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有(you)色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药(yao)和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等(deng)三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升(sheng)，以(yi)及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、豪(hao)威集团(tuan)：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了(le)发行境外上市股份（H股）并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联交所(suo)网站刊登了本次发行上市的申请资料。