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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍎🥿🍅🍏🍒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥻🥦💯👛、5月分别增长20.2%🥬🧅、33.4%👠👿🍆。此外算力租赁订单持续落地🥻🎒🌽💞👅，半导体周期复苏与国产替代加速👛，半导体💯、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍋🍄，业绩有望改善。

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东兴证券指出🥝，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥭🥑💝。2025年上半年💌👞，化工品价格指数小幅震荡下行🩲，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求😡🥒💓🥔、库存角度看🌽😠，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩰，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💔🥦👙。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💟👡，包括互联网🥬🍊、人工智能、创新药🍑、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💔🍌，包括潮玩、黄金首饰🧡、国潮品牌等🧅；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🎒🩱；四是事件驱动型的投资机会💕🍅👜，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👠💌🥝🥬🍆，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💕🥕，有望被南下资金逐步挖掘🩰🤬🥭🍑，建议适度进行逆向布局🥭💔😡🍑。

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1、細(xì)(xi)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘(zhi)行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房(fang)電(dian)器具製造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。

2、根据加沙(sha)地带卫(wei)生部门29日发布的数据，以(yi)色列自3月18日(ri)恢复军事行动以来，已造成加沙地带至少(shao)6175人死亡、21378人受伤(shang)。