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人民財(cái)訊(xùn)6月29日(ri)電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)(yu)算(suan)辦(bàn)公室稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在(zai)未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)(wu)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参(can)观票和个人身份证(zheng)件，上午8时起位中环1号码头（中西(xi)区民(min)辉(hui)街(jie)32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港(gang)部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观(guan)。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情(qing)调整。

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下半年债市或仍较(jiao)为震荡，且节奏上(shang)三季度更偏谨慎，四季度如果降(jiang)息落地可能对应(ying)空间有所打开。2024 年年(nian)底债市利率(lv)快速(su)下行(xing)或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或(huo)延(yan)续前置(zhi)发力(li)，三季度仍需(xu)保持(chi)谨慎(shen)，四季度如果进一步降息落地，债市利率(lv)下行空间或有所打开，但(dan)是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动(dong)区间或(huo)在1.5%-1.9%附(fu)近(jin)。策略建议(yi)：关注阶段(duan)性空(kong)头套保以(yi)及多头替代机会；关注短端正套机(ji)会；关注曲线走陡机会。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成(cheng)交情況(kuàng)(kuang)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手(shou)率歷(lì)史分位數(shù)(shu)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)(yao)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信(xin)設備、燃氣(qì)等(deng)相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)(jia)用電器、白酒等領(lǐng)域交易(yi)佔比相對較(jiào)低。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面(mian)继(ji)续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。

2、本(ben)次展會(huì)(hui)展區(qū)麵(miàn)積(jī)達(dá)1.5萬(wàn)(wan)平(ping)方米，共設(shè)寘六大展館(guǎn)及(ji)多種互動(dòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，吸引超400傢(jiā)企業(yè)蓡(shēn)展，推動(dong)全民消費(fèi)陞(shēng)(sheng)級(jí)，助力(li)“中(zhong)國(guó)製(zhi)造”曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)(qiu)化品牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)陞。