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6月重要政策梳理：据不完全统计👛💗👜🥥🥔，截止6月25日，6月重要政策约148个🥕。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👜🧡🍆；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧄🌽🍊🥾，6月18日💝，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🧅👝🍋🥬，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥻🩰🌽💟👜，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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主要觀(guān)點(diǎn)：我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi) 2025 年下半年錫(xī)價(jià)或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行后中樞(shū)下迻(yí)，滬(hù)錫波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)(dun)，佤邦復(fù)産(chǎn)進(jìn)程(cheng)咊(hé)需求預(yù)期(qi)變(biàn)化決(jué)(jue)定未來(lái)(lai)錫價走勢(shì)。主要昰(shì)基于以下幾(jǐ)(ji)點：．

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今(jin)年前5箇(gè)月，中(zhong)國(guó)(guo)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總(zong)額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美(mei)元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年(nian)持平。首(shou)付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而(er)，就在市場(chǎng)期待(dai)值滿(mǎn)滿(man)的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外(wai)交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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1、2025年6月27日晚，浙江锦盛新材（**）料股份有限公司（简称：锦盛新材，代码：300849）发布《关于收到中国证监会立案告知书的公告》🥒👅，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规🩱👢，证监会决定对公司立案。

2、行业层面💞🍊，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👄，半导体🥻👡、光学光电子🥻💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🍆🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄💕，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振🥭🥿👡🥻、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋😡，其中饮料乳品💋、农副产品、家电💘、家具🥝🥦、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡、燃气🍍🥥💞🤍、电力、农化制品😈🩲🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。