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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行🍎🥕😈，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中💞，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🥑🍈，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨👚👞，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🩱💯👝。不过👞👝🍇，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化👅。

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中国基金报：上半年💓🥕🧡💯，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍋🎒。下半年😡，还有哪些行业投资机会值得关注？

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)(gou)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏(pian)高(gao)震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、经证监(jian)会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规(gui)定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级(ji)管理(li)人员控制的关联公司之间(jian)发生的(de)关联交易，存在重(zhong)大遗漏。