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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主(zhu)题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%💯💯🍎，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升💯🧅。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间😻，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大👙。

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6月(yue)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存(cun)下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格下行，白銀(yín)期現價(jia)格上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上行。

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1、“市场开(kai)始关注一些更积极的增长因素，” 太(tai)阳(yang)信托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳(na)表示，他提到了特(te)朗(lang)普总统的税(shui)收法案最(zui)终(zhong)通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味(wei)着市场会继续走(zou)高，” 他补充(chong)道。“但在此过(guo)程中(zhong)肯定(ding)会(hui)有一(yi)些考验。”

2、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改(gai)善，面板(ban)价(jia)格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有(you)望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手(shou)机出货量(liang)边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度盈利或超预期。