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短(duan)期铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动(dong)不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国(guo)内焦煤需求逐步走弱。进入(ru)安全月短期供给端或(huo)有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾(dun)暂不(bu)突(tu)出(chu)，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有(you)减量，压制盘面估(gu)值，盘面价格仍有下(xia)行压力，后续(xu)重点关注(zhu)煤矿安监、钢(gang)厂生产节(jie)奏、蒙(meng)煤进口以及宏观(guan)情绪。

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单因子表现来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表(biao)现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有(you)大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、6月重要股东增持255亿元👠，减持437亿元👗🥔🌽，净减持182亿元🩳，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👘👘，2025年7月解禁规模为2567亿元😻，解禁规模较2025年6月扩大🥔👞，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👘🍍🧅、北证15亿元🍓🥔💛🥻🍅。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、4、總結(jié)(jie)：供需(xu)層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)(duan)變(biàn)數(shù)仍(reng)然較(jiào)大，關(guān)註(zhu)相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，焦煤(mei)期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力(li)成本有上調(diào)預(yu)期，硅鐵最主要(yao)生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅(gui)鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新(xin)低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心(xin)較上(shang)半年有(you)一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或(huo)相對(duì)有限。