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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓(tuo)展(zhan)金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外(wai)汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完(wan)善境内(nei)企业境外上市资金管理，近期(qi)将新投放一批QDII额度。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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