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22日，沙姆哈尼在(zai)社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種(zhong)語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)(guo)空(kong)襲(xí)伊朗覈(hé)(he)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在(zai)，政治主(zhu)動(dòng)權(quán)、行動主動(dong)權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂(dong)得智慧(hui)行動、避免盲目開(kāi)火的一方(fang)（伊朗）手中(zhong)。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👘，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👗，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥑、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👡。

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1、上半年渐近尾声💕👙🩲，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍑💖。从分红榜来看🥿，公开数据显示🍍💟🌽🥒👞，截至6月29日💗🌽🍒，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中💔🍉，债券型基金仍是分红“主力军”🤍，分红总额占比超七成🍋🩰👡。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🥕🍆🍄🌽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💗🥝，更刷新ETF单次分红纪录💝🥬。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🧡🍒，分红总额或超越去年💛，但也需要注意外部环境变化🥔🥒🍑、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🩱🍌。

2、本周上证50🩳🍉、沪深300🌽、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥔🥻。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%😡🥑💘😠，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🎒🍎🥥👚，相比于近半年的-0.04%环境变差💛👅。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。