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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)(mian)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建(jian)議(yì)(yi)關(guān)(guan)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比(bi)如海(hai)外(wai)算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主(zhu)要來(lái)(lai)源之一。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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