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本月市场的快速反弹之际🍍🩳🥕，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🥭💋😡，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🥻🩲🍊🍓🍈。

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虽(sui)然本轮非银流动性的增长规模接近(jin)2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做(zuo)股(gu)”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款(kuan)搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向(xiang)非银机构投放资金规模(mo)仅有2000亿；与之对比，2015年前五(wu)个月，居民存款搬家规模(mo)仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑(ji)上，我们(men)认为本轮更倾向于看股做债的股(gu)债跷跷板(ban)逻辑，而非看债做(zuo)股的股债双牛逻辑。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、澎湃新闻：您认为中国在气候治理中的领导作用，能否帮助弥合当前的政治和经济分裂？您是否相信气候议题可以成为多极世界中的“共同语言”🩰🥾？