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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有(you)所下降，出口(kou)敞口风(feng)险较小，外需维(wei)持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏(fu)中(zhong)期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先(xian)受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘👜，宏达股份大涨7.65%🍊😡🍇，藏格矿业涨4.02%，云天化💯💟👛、卫星化学🍒🥒💔、三美股份等多股涨超2%。

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