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重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数(shu)，覆盖基(ji)础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指(zhi)数具(ju)备高成长、高(gao)弹性特(te)征，当(dang)前形势下，重点关(guan)注信(xin)创产业的四重投资逻辑：

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近(jin)一个季度看，沪深(shen)300指(zhi)数横截面波动率处于近半(ban)年中(zhong)上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

2、配(pei)置方面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标(biao)适度轮动、规(gui)避过热风险。当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切周期(qi)中。