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展望(wang)7月,市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性(xing),使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan),使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng),半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压,但是预计在(zai)积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平,资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上(shang)半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件,类似现象在2020年(nian)也出现过,我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面,从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan),7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。
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