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2025-08-16 23:50:38 作者：黄曦悦

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其三，”借壳(ke)式BD“模(mo)式备受质疑(yi)。荣昌生物将一款已上市的药品(pin)选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是(shi)传统意义(yi)上的BD，其中可能存(cun)在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融(rong)合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解(jie)了创新(xin)药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👄，整体超预期改善🍉💞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👝💝、价格上涨的资源品等领域👘💯。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍑🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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