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本週港股通(tong)交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深(shen)市(shi)港股(gu)通淨流入148.92億港(gang)元。

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配置层面，短(duan)期(qi)把握成长方(fang)向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固(gu)态(tai)电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能(neng)会是(shi)成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益(yi)于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改(gai)善。

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2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍊💖。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行👗🥦💓🍌。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🩱🍓💓💘，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🧡🧡💓，6月秦皇岛港山西优混平仓价👿、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。