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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产(chan)预期，全球进入(ru)到缓慢累库过程中。三季(ji)度看(kan)巴(ba)西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关(guan)注印度(du)增产预期能否兑现(xian)的问题(ti)。价格方面，能源(yuan)问题如(ru)无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半(ban)球(qiu)增产预期下，单单是巴西增产风险已(yi)释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大(da)概率。阶段(duan)性利多来自于甘蔗质量不佳(jia)带来(lai)的短(duan)期生(sheng)产数据(ju)较差、原(yuan)白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💯、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💓👢、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🩱、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👚💔？”问题回复😈💛🍓，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中(zhong)央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金(jin)属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化(hua)对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险(xian)。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看(kan)，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息(xi)的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加(jia)了3人，人數增加至7人(ren)；預測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)美聯儲內部(bu)對(duì)降息預期的分歧。展(zhan)朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)(lao)動(dòng)力(li)市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增(zeng)長(zhǎng)，以(yi)及(ji)通脹(zhàng)下降，正確(què)的做(zuo)灋(fǎ)(fa)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹(dang)前(qian)的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

2、值得关注的是，512810尾盘溢(yi)价再度走高，收盘溢价率仍有(you)0.19%，反(fan)映(ying)买盘资(zi)金再占上风。上日已有(you)超7400万元资金提前(qian)进场。