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中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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后续如何演绎💔🥬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥕，路径二则是由增量资金的持续入市推动👄🧄；在进一步稳增长政策增量释放前🥥🍒💘🍍🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩲🍆💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅🍋😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👗👘🧅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗👿🥭🍏。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💟👢💖，更多采取观望🍏、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在不擇(zé)時(shí)的情況(kuàng)下，期權(quán)側(cè)多頭(tóu)替代筴(cè)畧(lüè)較(jiào)(jiao)難(nán)貢(gòng)獻(xiàn)齣(chū)超過(guò)期貨(huò)多頭(tou)筴畧的超額(é)收益。儘(jǐn)筦(guǎn)單(dān)骽(tuǐ)賣(mài)齣次月虛(xū)值筴畧貢獻了約(yuē) 3% 的區(qū)間(jiān)超額收益率，但仍畧低于次月郃(hé)約的多頭替代。郃成類(lèi)筴畧整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)較弱，覈(hé)心原囙(yīn)(yin)在期權側郃成貼(tiē)水始終弱于期貨貼水，導(dǎo)緻郃成多頭(tou)收益偏弱。

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报告称👘🍋🧡🍑，过去一个月来🍊🍒💗，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动😠💞👅🥬，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好💖。因此👘🩳💛，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。

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1、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综(zong)合(he)行业正收(shou)益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子(zi)在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

2、2HFY25品牌羽绒服业务(wu)收入在高基数、暖(nuan)冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体(ti)现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看，直营(ying)/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆(gan)Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市(shi)，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财(cai)年公司净(jing)开门店253家。分品牌看(kan)，2HFY25核心品牌(pai)波(bo)司登收入同(tong)增7%至132亿(yi)元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入(ru)同增(zeng)26.4%至33.7亿元，在波动的环境(jing)中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所(suo)带来(lai)的成效。