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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化(hua)主要来自于分(fen)母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提(ti)速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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具体来看，科技领域🍓，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍍🥭💖，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👠，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔🧄🤬、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男👅👅💝、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈👚💔🥔🤍，定于北京时间周二21：30时举行。

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