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週思聰(cōng)：港股短期(qi)可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一(yi)站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)(chang)，在人(ren)民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)(yan)重要(yao)角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港(gang)股(gu)錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)等，爲港股(gu)市場提供了有力支撐(chēng)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同(tong)比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新(xin)政(zheng)策效(xiao)果持续显现，消费品制造(zao)业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食(shi)品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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1、去年924之前，是国(guo)内信用周(zhou)期和(he)市场情绪的(de)最低点，自此之(zhi)后(hou)，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业趋势等几个好消(xiao)息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一(yi)次反(fan)弹的主线也因为驱动因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转(zhuan)向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板(ban)块领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后(hou)DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后新消费(fei)与创新药，以(yi)及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团(tuan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🧅🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🥿。资金面上🥥🍒💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🥝🧅👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈、消费👄🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥦👜🧄🎒，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥭😈💔💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大🧡🩰🩳👅。