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工业硅(gui)主要观点(dian)：下半年供增需弱格局(ju)延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信(xin)号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲(chong)击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电(dian)价变化对成本带来的变(bian)动，价格低位下需(xu)防范供应(ying)端减产风(feng)险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢(feng)高(gao)沽空思路。核心逻辑：

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1、盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指(zhi)标，预(yu)计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类(lei)景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指數(shù)主要集中在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味(wei)髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐(can)飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)(mao)零售、傢(jiā)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化(hua)學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬(shu)、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。