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第三，央(yang)行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資(zi)螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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田希蒙(meng)：受政策托底(di)、技(ji)术(shu)革命与资金流入等因素(su)共同助力(li)，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方(fang)向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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1、展望后市(shi)，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收(shou)复去年(nian)11月以来(lai)跌幅的近(jin)40%，后续仍有(you)上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。

2、4月25日，五糧(liáng)液還(hái)交齣(chū)了2025年一季度的成績(jī)單(dān)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度，五糧液營(yíng)收達(dá)369.40億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)6.05%；實(shí)(shi)現(xiàn)歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)148.60億元，衕比增長5.80%。