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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👛🥬。一方面👝🧡👗，中东局势超市场预期平息😠💛🍅🍌，大幅缓解市场地缘政治担忧😻🍍，原油价格显著回落💛👛🥾🩲，带动通胀预期下降💕🍓🍑，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥝🍈🥝💘，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👅，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落😈🍅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍌，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦👠🥦，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💛🥦💕🍄🧄。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍊。同时👛🥕👅，权益类基金分红有望增加🎒，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🩳🍌。但柏文喜也提到🥔👛🥔😡，市场行情存在不确定性👿🍈🥻，如外部环境变化🤍、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期👗💝🥕。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易(yi)咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、而且自上次会议以来，亦(yi)有数位美联储高级官员表态支持(chi)7月(yue)份降息。与以鲍威尔为首的“观望派”不(bu)同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席(xi)鲍曼（Michelle Bowman）表(biao)示支持7月份降息，因为他们(men)认(ren)为关税可能只会一次性推高(gao)通胀。