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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥🥾👿🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍌🧡🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍅👗💔，但是预计在积极财政政策的支持下👚🤍🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🩰🤬🍌👝。上半年🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类😻，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💔💓，最终用作AR镜片材料。

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尤为值得关注的是，在(zai)“期货(huo)品种功能发挥”展区(qu)，广期所通过一(yi)个个鲜(xian)活的小故事，直(zhi)观地呈现了期(qi)货工具护航实体经济高(gao)质量发(fa)展的宝贵经验。比如，在工(gong)业硅价格下跌时，某工业硅生产企业通(tong)过套保，在同行停(ting)产(chan)时仍保持生产，生动地诠释(shi)了期货市场风险管理的(de)价值(zhi)；还有(you)碳酸锂(li)贸(mao)易企业以(yi)广期(qi)所碳酸锂期货的价格作为参考价，打破国际垄断(duan)的僵局(ju)，采购成本降低(di) 15% 以(yi)上，这就是打造中国期货市(shi)场价格影响力的(de)价值。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方(fang)兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强(qiang)化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、1．供给端，在(zai)不受到(dao)极端天气影(ying)响的情况下，全球天然橡胶产量增(zeng)产预期较强。考虑到气候不(bu)确(que)定性较大，台风(feng)以及极端天气有一定概(gai)率出现，对于橡(xiang)胶主产区影响依然需要持续跟踪观(guan)察。0关税进口橡(xiang)胶国家增(zeng)多，橡胶进口多元化有利于(yu)进口量增加。

2、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)(shi)公司A股咊(hé)H股估值的重要組(zu)成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估(gu)值會(huì)大幅(fu)降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)(yin)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌(chang)生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而(er)會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力(li)。