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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕😡🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠😡，在科技💞💓💖、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面💞🧄🍈，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🍄🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🧄🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🥒👙👙。风格方面🤬🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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公司內(nèi)部人也未必就懂自己公司，在噹(dāng)地(di)住上半年怎麼(me)就一定能懂？搞懂一箇(gè)公(gong)司實(shí)際(jì)(ji)上昰(shì)沒(méi)有公(gong)式的，不然就(jiu)可以在學(xué)校開(kāi)課(kè)教(jiao)了。（2011-01-13）

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于是市(shi)场进入到“浮(fu)盈赚钱(qian)——加仓——资金驱(qu)动市场进一步上(shang)涨——继续加仓”的(de)经典(dian)正反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依靠这种正反馈机(ji)制。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收(shou)窄，5月(yue)乳制品(pin)产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上(shang)移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持(chi)20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品(pin)、美容(rong)护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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1、在全球布局上，淡明(ming)资本的选择极具(ju)象征性：全球仅设两个办公室，上(shang)海(hai)与新加坡总(zong)部并列。不足(zu)20人的(de)精干团队中，多数成员拥(yong)有淡马锡职业履历，形(xing)成“轻(qing)量级团队、重型(xing)资本”的配(pei)置。

2、招银国际指(zhi)出，复宏汉霖有能力从一家正在盈利的生物类似(shi)药公司，发展成为生物制剂领域的领(ling)先企业，包括HLX43、HLX22、斯鲁利单抗（Serplulimab）等(deng)多款正在研发的创新药临床数(shu)据(ju)均表现良(liang)好，相信发展潜力庞大(da)， 因此(ci)目标价从20.33港元一举上调至61.98港元(yuan)，维持“买入”评级。该行认为，复宏汉霖(lin)正积极通过与药企合作，拓(tuo)展全球生物类似药业(ye)务(wu)，旗下(xia)“汉曲优”（曲妥珠(zhu)单(dan)抗）及斯鲁利单抗商业化表现强劲，而HLX14和HLX11的上(shang)市许可申请目前(qian)正获FDA审查当中，相信可开拓海外(wai)收入来源。