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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束(shu)，全面达成(cheng)协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托(tuo)底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时(shi)进(jin)一(yi)步强化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成(cheng)长科技板(ban)块的回调风险。

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指數(shù)依(yi)然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特(te)最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國(guo)內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏(fa)力。國(guo)內政筴聚焦惠民生(sheng)方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基(ji)本麵改善，使得(de)指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞(sheng)。

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1、3💛、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🍎💋💯👚、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下🍒👠🍌🥻，汽车💔👜、家电等终端在国家补贴政策支撑下😡💌，订单表现尚可🍈🧅🥦。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🥾，2025全年需求仍将处于同比下降状态🧄。

2、货币政策在市(shi)场见底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效应，市场(chang)见底往往是经历了(le)连(lian)续货币(bi)政策(ce)的宽松，例如连续多次的(de)降准降息之后。