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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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Wind数据显示，截至6月(yue)27日(ri)，A股两融(rong)余额报18394.33亿元，融资余额报18274.60元。上周A股市场融(rong)资余额(e)增(zeng)加265.12亿元。

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中國(guó)企業(yè)資(zi)本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文(wen)喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金(jin)爲(wei)主(zhu)。衕(tòng)時(shí)(shi)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有(you)朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wang)延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也(ye)提到，市(shi)場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)(chan)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)(diao)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🥔，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🍅🍏🍇，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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