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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬🥥😻💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🥻😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬🩰💔，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💯🧅🍋，类似现象在2020年也出现过💗🍅，我们称之为牛市阶段II🍌🍎🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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在交付情(qing)況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付(fu)智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套(tao)，其智(zhi)能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用(yong)。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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1、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部(bu)的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然(ran)看好受(shou)益于低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司。

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