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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整體(ti)改(gai)善情形下(xia)，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥔，大盘、质量类指数相对占优的格局🩰🍇🍎。总体来看😻，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩳🥬🥦💓👙，差距不大。市场6月中上旬👜🥥，由于伊以冲突的影响👄🥥，市场一度震荡调整🥕💞🥔🧄，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥥🥕🍈💝🩰，并且完成了多个指数的突破👢👅👚。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💞🥥。

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1、东方金诚首席宏观分析师王青认为🍊🥑🍓，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🧡🥥😻🍈，一方面是因为5月已有降准降息落地😡，当前处于政策观察期😈🥒👢；另一方面🥑🍆，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

2、整体看💞，1-4月工业企业盈利有所改善🍊👢🍅，但5、6月随着出口增速的收窄💗🧅，盈利预计边际放缓👅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝🧅💟🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍈💯👞、消费电子、运营商😡🍄👠🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠，算力租赁订单持续落地💔🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲🍄👘😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💘😠😈；3）消费服务领域🥕🌽，受益于扩消费政策提振💗🍊🥾、电商平台大促👜💖、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👗💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞💋💌🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🩰👞👝🍏，叠加供给刚性或受限👞💛🥑，中报业绩有望边际改善。