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展望7月😡🥾，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性👘🥻💞💕🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期🥑💘👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👝🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🧡💘🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳👠💞👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🥭🍆，类似现象在2020年也出现过🍊🤍🥝💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👠👅，加剧了对经济下行的担忧预期🍊🩲💓🥑💗。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥕💯，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高👝🍋，同时消费者信心回升🍏🍉，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息💛🥝。

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