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机构分(fen)析认为，新股板(ban)块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估(gu)值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃(yue)，资金交投意愿相对(dui)较高。6月(yue)末7月(yue)初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。

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1、展望7月😈👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖🍇👗😻，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄👞👛🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大💝👚。

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