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2、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联(lian)储(chu)议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政(zheng)策有望宽松带来估(gu)值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调(diao)成(cheng)长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。