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下半年美(mei)债和美元的(de)定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息(xi)预期，下周利率下行或延续。下周重(zhong)点关注6月非农数据(ju)、职(zhi)位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动(dong)短期内美债和美元的走势，此外关注特朗(lang)普美丽大法案的进展。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的分红板块。1）实际(ji)上，分红率(lv)是一(yi)个比较(jiao)概念，虽然从过去到今年整体分红率(lv)有所(suo)回落，但在整体经(jing)济回报和国(guo)债利率下行的情况下(xia)，稳定回报或(huo)保(bao)值资产依然有(you)其长期配置价值，尤其是可以在市场整体(ti)增(zeng)长空间尚未打开的(de)前提下，作为(wei)阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一(yi)直在(zai)上涨且跑赢，也证明(ming)了分红是一个比较的概念；2）不(bu)过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几(ji)年的建材、石油、煤炭等盈利与(yu)基本面现今承压的(de)板块逐步缩小到银行、电信服务与(yu)公用事业等(deng)ROE至(zhi)少是稳定(ding)的(de)板块，因为ROE和现金流(liu)稳定才能保证分红。

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