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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联(lian)储在(zai)7月意(yi)外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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