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2025-08-15 07:34:43 作者：罗瑞利

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市(shi)公司(si)业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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