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因(yin)子行业(ye)内表现，本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子(zi)在综合行(xing)业正收益(yi)明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信(xin)行业大市值(zhi)风格显著。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛👠，逻辑跟此前几次不同🥬👛👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥝😠，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠🧄💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭👚🥾💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🌽👛🌽💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👡👠🍋💗🎒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾🩳🍅，是重要的选股方向