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《政策宣言2.0》公布后，相关业界下一步关注的重点政策会是什么？于佳宁认为或许会聚焦在两个议题上，一是数字资产交易服务提供(gong)者与托管服务提供者的监管(guan)细则(ze)；二是代币化资产，尤其是ETF与现实世界资产RWA在二级市场交易规则与税务处理上的(de)具(ju)体落实路径。“这两个(ge)问题分别对应市场(chang)准入与流通效率两个关键维度，其不确定性的解除(chu)将直接影响业务模型、合规成本和资本配置的可行性判断。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🌽👡🍊🍓，北证50周度上涨6.84%🥔💖、领涨主要宽基指数🥒🥬。交易情绪方面🥑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍆👘🤬，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍌，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👛🍋，其它主要宽基指数转为看多信号💟🥿🤬💗。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍆🥭👢🍑，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💕，ETF资金出现止盈💛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥿🍇、中小盘为ETF净流出主要方向。

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*ST金(jin)刚：公司下属孙公(gong)司北京(jing)金刚数(shu)海智算科技有限公(gong)司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有(you)限公司（以下简称“算力客(ke)户”）签订《智算中心多元算力服务(wu)项目之服务协议》，由金刚数智向(xiang)算力客(ke)户提供算力服务，合同(tong)含税总金(jin)额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力(li)服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺(shun)利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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短期金融搭台，成长唱戏🍅😡💛🥻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍎🍍。高股息资产中期估值重估是趋势💖💟👚，待短期市场关注度回落后🍎👄🍒👘，仍是配置机会🥑。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👗🥭、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆🤍🤬。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)(ye)盈利(li)在擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午(wu)等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善(shan)。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👛，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。