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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国(guo)库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经(jing)济数据走弱明显(xian)，否则下半年油价偏震荡。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财(cai)报电话会议上表示，自(zi)去年(nian)年底在 Threads 应用的推(tui)荐系统中引(yin)入(ru) Llama 模型后，用户在该应(ying)用上的使用时长(zhang)增加了 4%。

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陈健(jian)玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复(fu)；全年南向资(zi)金(jin)净(jing)流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资(zi)配置比(bi)例有望从当前的低(di)位逐步回升。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至(zhi)6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日(ri)成交額五(wu)日均值月環比上行33.5%。