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赵宪成：上半年👅🍅💖，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍏；第二轮发生在二季度🍊👡😻🍊，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥒👞👛，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥾🩳，市场快速消化中美关税战的预期💌，辅以国家队积极稳市场🥭，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同💯💕。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥝😈👛；与之对比，2015年前五个月👛🩲🧅🩲💋，居民存款搬家规模仅1.6万亿🥒🥿🥥💝，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👜🥑，而非看债做股的股债双牛逻辑🍑🧄。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上證A股換手率(lv)五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均(jun)值月環比上行33.5%。

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1、但另一方面，小(xiao)盘股当前“高拥挤、高估(gu)值、低盈利”的(de)特征使得其对行情持续性的要(yao)求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素(su)也将有所(suo)增多。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩱🍉，面板价格小幅回暖🥭，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥑，存储器供不应求🍊🍍，价格大幅上涨🥾🩲👝😻，DDR4价格季环比超150%👅💓，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍓💯🩰，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💝🍇💟，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。