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目前，中国的金融数据(ju)持续回(hui)暖(nuan)，整(zheng)体宏观流动性维持在较(jiao)为充裕的水平。其中，**部门的融资(zi)对社会融资总量的贡献尤(you)为突出，对经济边际修复和改善起到了(le)重要支撑作用(yong)。同时也为股票市场持续上行，创造(zao)良好的金融环境和金融条件。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上融资资(zi)金(jin)有望延续净流入(ru)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥑🥭🧅💗。从社零表现来看😠👗🥬👜，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、6月末(mo)上涨(zhang)后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在(zai)释放利(li)好带动市(shi)场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修(xiu)复机(ji)会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科(ke)技板块的回调风险。

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