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房地产投资跌幅继续扩大。需(xu)求端政策不断(duan)放松，但(dan)消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外，从(cong)产(chan)业链来看，现房销售使得房企拿地开(kai)发更加谨慎，加大土地出(chu)让难度，土地成交量价将会承(cheng)压，不利于缓解(jie)地方财政压力。4月政(zheng)治局会议提(ti)出加力(li)实施城(cheng)市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发(fa)展新模式相(xiang)适配的融资制度的出(chu)台。

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“我们会看到需(xu)求进一步萎缩，劳动力市(shi)场不幸放缓，随之(zhi)而(er)来的是(shi)收入(ru)增长放缓，” 这位经济(ji)学(xue)家解释道，并指出这种放缓(huan)可能会(hui)超过关税导致短(duan)期通胀加速的风险。

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我们认为🍓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🩰。近期A股向下力度弱👞🍌👡💯，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💞🍓。也要承认🥑🥔🍑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👝🥑，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍓🥥💗🥭。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🩳🥒🥕🤍，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍊，硅价预计还将承压👝🥭👜😠，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🌽。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤😠💞、电价变化对成本带来的变动🍉💛💟，价格低位下需防范供应端减产风险🍏，持续关注硅厂生产调整情况🩰🩲👿🍓。策略方面😻🍏😻🍑，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、行业配置上👗🍓，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。